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Buenos días. Los hutíes atacaron dos tankers saudíes en el Mar Rojo y Trump amenazó a Irán con un "castigo militar mayor", convirtiendo el Bab el-Mandeb en el segundo cuello de botella energético de la guerra mientras el Brent roza los 100 dólares esta mañana y Europa llega al cierre de semana en mínimos de julio.
Market Snapshot
| Cierre del jueves 23 julio | ||
| 🇪🇺 Euro Stoxx 50 | 6,210.17 | -1.69% |
| 🇪🇸 IBEX 35 | 19,267.00 | -1.55% |
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,408.30 | -1.21% |
| 🇺🇸 Nasdaq | 28,454.81 | -1.87% |
| Hoy (snap. 07:59 CET) | ||
| Asia | ||
| 🇯🇵 Nikkei 225 | 64,537.73 | -2.84% |
| 🇭🇰 Hang Seng | 24,875.21 | -1.33% |
| 🇨🇳 CSI 300 | 4,666.96 | -1.29% |
| 🇰🇷 KOSPI | 6,759.83 | -4.75% |
| 🇦🇺 ASX 200 | 8,773.30 | -0.74% |
| Futuros US | ||
| 🇺🇸 S&P 500 fut. | 7,448.00 | +0.04% |
| 🇺🇸 Nasdaq fut. | 28,588.25 | -0.11% |
| Divisas | ||
| EUR/USD | 1.1380 | -0.02% |
| EUR/GBP | 0.8544 | +0.01% |
| Materias primas | ||
| Brent ($/bbl) | 99.96 | -0.72% |
| Oro ($/oz) | 4,030.00 | -0.50% |
| Renta fija | ||
| UST 5Y yield | 4.46% | +5.0 pb |
| UST 10Y yield | 4.70% | +4.0 pb |
| UST 30Y yield | 5.17% | +2.0 pb |
Esto es lo que necesitas saber si solo tienes un minuto:
Los hutíes golpearon con drones y misiles los tankers saudíes Encelia y Layla en el Mar Rojo; Trump amenazó a Irán con represalias militares y el Brent superó los 100 dólares ayer; esta mañana cotiza en 99,96 dólares (-0,72%).
El Mag7 borró más de 750.000 millones de dólares en capitalización en una sola sesión tras los resultados de Alphabet y Tesla: Alphabet elevó su guía de capex 2026 a 195.000-205.000M$ y Tesla prevé más de 25.000M$; ambas con flujo de caja libre negativo en el trimestre y el Nasdaq cerrando en 28.454 puntos (-1,87%).
El BCE mantuvo tipos en el 2,25% pero Lagarde reconoció que varios gobernadores ya proponían subir en julio; el mercado descuenta una subida al 2,50% en la reunión del 10 de septiembre.
Los nuevos aranceles de Trump del 10%-12,5% sobre 60 socios comerciales entran en vigor hoy bajo el argumento del trabajo forzado, cubriendo el 99,4% de las importaciones de EE.UU.; los socios rechazan la justificación pero mayoritariamente evitan represalias.
Intel publicó su mayor crecimiento de ingresos en 15 años (+25% hasta 16.100M$) con el segmento de centros de datos e IA disparado un 59%, contrastando con el hundimiento generalizado del sector.
La Comisión Europea impuso a Google una multa de 890 millones de euros, la primera sanción bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA), por favorecer sus propios servicios en el buscador y restringir a los desarrolladores en Google Play.
El Congreso rechazó por quinta vez la senda fiscal del Gobierno (176 votos en contra de PP, Vox y Junts) y deja al Ejecutivo libre para elaborar los PGE con el marco pactado con Bruselas, sin respaldo parlamentario explícito.
Mapfre adquiere la aseguradora estadounidense Safety Insurance por 1.542 millones de dólares en efectivo, su segunda mayor operación corporativa, para consolidar el liderazgo en el nordeste de EE.UU.
El doble cierre energético es el riesgo que los mercados llevaban semanas descontando de forma teórica, pero que ayer tomó forma concreta con nombres y coordenadas. Hasta ahora el Estrecho de Ormuz concentraba toda la presión; la apertura de un segundo frente en el Bab el-Mandeb elimina la última ruta alternativa fiable que Arabia Saudí había activado para sortear el bloqueo iraní. Cada barril que no puede salir ni por el este ni por el sur amplifica la escasez percibida con independencia de los inventarios físicos. Con el bono del Tesoro americano a 10 años en el 4,70% y la deuda soberana europea bajo presión simultánea, el mecanismo de transmisión es directo, con el petróleo caro alimentando expectativas de inflación que empujan rendimientos al alza y aprietan las condiciones financieras globales. El mercado asigna una probabilidad cercana al 85% a una subida de 25 puntos básicos del BCE en septiembre, reunión que, si el crudo se mantiene en estos niveles, está prácticamente decidida antes de que acabe el verano.
Hoy en la agenda tenemos:
PMIs flash de julio en Alemania (manufacturero, previsión 50,4, anterior 50,3) y en EE.UU. (manufacturero 54,4 y servicios 51,3), primer pulso de actividad industrial en el entorno de petróleo a 100 dólares.
Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. de junio (previsión: 609.000 unidades, anterior: 580.000) e índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (lectura final de julio).
Eventos Clave
| Evento | Previsión | Anterior |
| 🇩🇪 PMI manufacturero de Alemania (Jul) | 50,4 | 50,3 |
| 🇺🇸 PMI manufacturero (Jul) | 54,4 | 53,9 |
| 🇺🇸 PMI de servicios (Jul) | 51,3 | 51,2 |
| 🇺🇸 Ventas de viviendas nuevas (Jun) | 609K | 580K |
Esto es todo por hoy. Hablamos mañana.